今日午间,停牌达半年之久的振东制药发布了一系列公告。公告显示,振东制药拟以发行股份及支付现金的方式购买李勋等9名股东持有的康远制药100%股权;同时拟向振东实业、京江博翔发行股份募集配套资金不超过119,800万元,用于支付本次交易标的资产的现金对价和补充公司流动资金。
本次交易,康远制药100%股权作价264,590万元,其中上市公司需支付现金对价62,918万元,占交易价格的23.78%;以发行股份方式支付201,672万元,发行股份价格为14.28元/股,共计发行141,226,890股。
康远制药成立于2003年11月,是目前国内唯一一家碳酸钙D3颗粒药品生产企业,其主要产品为碳酸钙D3片(Ⅱ)和碳酸钙D3颗粒,主要应用于儿童、妊娠和哺乳期妇女、更年期妇女、老年人等的钙补充剂,并帮助防治骨质疏松症,其旗下的朗迪牌碳酸钙D3片及颗粒的钙吸收率高于同类产品60%-75%,具有较高的市场知名度和市场占有率。2013年至2015年7月,康远制药实现营业收入分别为1.68亿元、2.64亿元2.21亿元,净利润分别为3,107.66万元、8,225.76万元和7,739.63万元。同时,康远制药预测2015至2017年三年扣非后净利润分别不低于1.5亿元、2亿元及2.5亿元。
近年来,由于国内医药行业的竞争日趋激烈,价格下滑、成本上升等因素很大程度上拖累了振东制药的业绩。而营业收入、净利润主要来自于岩舒注射液的现状,又加大了振东制药的经营风险。而康远制药也面临相似的问题,其主打产品碳酸钙D3片(Ⅱ)和碳酸钙D3颗粒合计销售收入近三年占营业收入的比例分别为98.70%、85.44%和76.10%。本次重组完成后,产品线的极大丰富,营销渠道的有效整合,市场预期将会很大程度上提升振东制药的盈利能力和抗风险能力。
同时,振东制药公告将于10月26日复牌。